57 Sharpening Focus and Transforming Stronger for Sustaining Value | 2022 Annual Report Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights INFORMATION ON BONDS Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020 On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020. The principal amount of the Bonds is Rp1,500,000,000,000 and consists of 3 (three) series: 1. Series A: The Principal Amount of Series A bonds offered was Rp331,000,000,000 (three hundred thirty one billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.60% (eight point six zero percent) per annum, with a term of 3 (three) years from the Issuance Date. 2. Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp429,000,000,000 (four hundred twenty nine billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.25% (nine point two five percent) per annum, with a term of 5 (five) years from the Issuance Date. 3. Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp740,000,000,000 (seven hundred and forty billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.85% (nine point eight five percent) per annum, with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date. INFORMASI OBLIGASI Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: 1. Seri A: Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; 2. Seri B: Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000 (empat ratus dua puluh sembilan miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; 3. Seri C: Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date Of Issuance Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (miliar Value (Billions) Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2022 2021 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 18 Desember 2020 December 18, 2020 Seri A: 3 Tahun Seri B 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 3 years Series B: 5 years Series C: 7 years Rp 1.500 Seri A: 18 Desember 2023 Seri B: 18 Desember 2025 Seri C: 18 Desember 2027 Series A: December 18, 2023 Series B: December 18, 2025 Series C: December 18, 2027 Seri A: 8,60% Seri B: 9,25% Seri C: 9,85% Series A: 8.60% Series B: 9.25% Series C: 9.85% Pefindo: IdA (Single A) Pefindo: IdA (Single A) PT Bank Mega Tbk INFORMASI MENGENAI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI YANG MASIH BEREDAR INFORMATION ON OUTSTANDING BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5