241 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang Masih Beredar Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022 that are still outstanding Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date Of Issue Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (Miliar) Value (Billions Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2022 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Public Public Offering of Sustainable Bonds III Wijaya Karya Phase I Year 2022 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 3 November 2022 November 3, 2022 Seri A: 3 tahun Seri B: 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 3 years Series B 5 years Series C: 7 years Rp 1.204,88 Seri A: 3 November 2025 Seri B: 3 November 2027 Seri C: 3 November 2029 Series A: November 3, 2025 Series B: November 3, 2027 Series C: November 3, 2029 Seri A: 9,90% Seri B: 10,50% Seri C: 10,90% Series A: 9.90% Series B: 10.50% Series C: 10.90% Pefindo : IdCCC (Credit Watch) Pefindo: IdA (Single A) PT Bank Mega Tbk SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri: • Seri A: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp184.000.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 35,8334% (tiga puluh lima koma delapan tiga tiga empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. • Seri B: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 38,5417% (tiga puluh delapan koma lima empat satu tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. • Seri C: Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.000.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 41,0417% (empat puluh satu koma nol empat satu SUSTAINABLE MUDHARABAH SHARIA BONDS I WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2020 On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020. These Mudharabah Sharia Bonds were offered with a value of 100% (one hundred percent) of the total Mudharabah Sharia Bonds Funds and consisted of 3 (three) series: • Series A: The Principal Amount of Series A Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp184,000,000,000 (one hundred and eighty four billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder’s Ratio, where the ratio is 35,8334% (thirty five point eight three three four percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 8.60% (eight point six zero percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date. • Series B: The Principal Amount of Series B Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp159,000,000,000 (one hundred and fifty nine billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder’s Ratio, where the ratio was 38.5417% (thirty eight point five four one seven percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date. • Series C: The Principal Amount of Series C Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp157,000,000,000 (one hundred and fifty seven billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder’s Ratio, where the ratio was 41.0417% (forty one point zero four one seven percent) of the
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5