PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 71 Lapora Tahunan 2023 | Annual Report 2023 Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 yang Masih Beredar Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022 that is still Outstanding Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date of Issuance Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (miliar) Value (Billions) Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2022 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds III Phase I 2022 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 3 September 2022 September 3, 2022 • Seri A: 3 Tahun • Seri B 5 tahun • Seri C: 7 tahun • Series A : 3 years • Series B : 5 years • Series C : 7 years Rp 1.205 • Seri A: 8 November 2025 • Seri B: 8 November 2027 • Seri C: 8 November 2029 • Seri A: 9,90% • Seri B: 10,50 % • Seri C: 10,90 % • Series A : 9.90% • Series B : 10.50% • Series C : 10.90% Pefindo : IdCCC (Credit Watch) Pefindo: IdA (Single A) PT Bank Mega Tbk INFORMASI SUKUK Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: 1. Seri A : Seri A : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp184.000.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 35,83% (tiga puluh lima koma delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. (Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, telah lunas sesuai dengan tanggal jatuh tempo 18 Desember 2023). 2. Seri B : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya nisbah adalah 38,54% (tiga puluh delapan koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. INFORMATION ON SHARIA BONDS Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020 On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020. Total funds of the Mudharabah Sharia Bonds amounting to Rp 500,000,000,000 and consisting of 3 (three) series: 1. Series A: The Principal Amount of Series A Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp184,000,000,000 (one hundred and eighty four billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder’s Ratio, where the ratio is 35, 8334% (thirty five point eight three three four percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 8.60% (eight point six zero percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date. (Continuous Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020 Series A, has been paid off according to the maturity date of December 18, 2023) 2. Series B: The Principal Amount of Series B Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp159,000,000,000 (one hundred and fifty nine billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder’s Ratio, where the ratio was 38.5417% (thirty eight point five four one seven percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5