237 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tinjauan Pendukung Bisnis Business Support Overview Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Laporan Keuangan Financial Report Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility WIKA telah beberapa kali melakukan penerbitan efek, baik dalam bentuk Obligasi, Medium Term Notes (MTN) maupun Surat Berharga Perpetual untuk mendukung pertumbuhan bisnis. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: • Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi. • Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000 (empat ratus dua puluh sembilan miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. • Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang Masih Beredar Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020 that are still outstanding Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date Of Issue Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (Miliar) Value (Billions Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2022 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 18 Desember 2020 December 18, 2020 Seri A: 5 tahun Seri B: 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 5 years Series C: 7 years Rp 1.500 Seri A: 18 Desember 2025 Seri B: 18 Desember 2025 Seri C: 18 Desember 2027 Series A: December 18, 2025 Series B: December 18, 2025 Series C: December 18, 2027 Seri A: 8,60% Seri B: 9,25% Seri C: 9,85% Series A: 8.60% Series B: 9.25% Series C: 9.85% Pefindo : IdCCC (Credit Watch) Pefindo : idA (single A) PT Bank Mega Tbk WIKA has issued several securities, both in the form of Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Perpetual Securities to support its business growth. PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS I WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2020 On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase I Year 2020. These bonds were offered with a value of 100% (one hundred percent) of the principal value of the bonds and consisted of 3 (three) series: • Series A: The Principal Amount of Series A bonds offered was Rp331,000,000,000 (three hundred thirty one billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.60% (eight point six zero percent) per year, with a term of 3 (three) years and extended for 2 years from the date of issuance • Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp429,000,000,000 (four hundred twenty nine billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.25% (nine point two five percent) per annum, with a term of 5 (five) years from the Issuance Date. • Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp740,000,000,000 (seven hundred and forty billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.85% (nine point eight five percent) per annum, with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date. Kronologis Penerbitan dan/ atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5