Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 238 Ikhtisar Utama Performance Highlight Profil Perusahaan Company Profile Analisis dan pembahasan Manajemen Management Disscusion and Analysis Laporan Manajemen Management Report PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021 Pada 3 Maret 2021, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021. Obligasi ini berdenominasi Rp2.500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: • Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) dan diperpanjang 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi. • Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000 (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. • Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang Masih Beredar Sustainable Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021 that are still outstanding Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date Of Issue Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (Miliar) Value (Billions Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2022 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase II Year 2021 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 3 Maret 2021 March 3, 2021 Seri A: 5 tahun Seri B: 5 tahun Seri C: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 5 years Series C: 7 years Rp 2.500 Seri A: 3 Maret 2026 Seri B: 3 Maret 2026 Seri C: 3 Maret 2028 Seri A: 3 Series A: March 3, 2026 Series B: March 3, 2026 Series C: March 3, 2028 Seri A: 8,50% Seri B: 9,10% Seri C: 9,75% Series A: 8.50% Series B: 9.10% Series C: 9,75% Pefindo : IdCCC (Credit Watch) Pefindo: IdA (Single A) PT Bank Mega Tbk PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 Pada 8 September 2021, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021. Obligasi ini berdenominasi Rp1.750.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: • Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp571.000.000.000 (lima ratus tujuh puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS I WIJAYA KARYA PHASE II YEAR 2021 On March 3, 2021, WIKA conducted the Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds I Wijaya Karya Phase II 2021. These bonds are denominated in Rp2,500,000,000,000 consisting of 3 (three) series, namely: • Series A: The Principal Amount of Series A Bonds offered was Rp495,000,000,000 (four hundred and ninety-five billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.50% (eight point five zero percent) per year with a term of 3 (three) years and extended for 2 years from the Issuance Date. • Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp745,500,000,000 (seven hundred forty five billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.10% (nine point one zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date. • Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp1,259,500,000,000 (one trillion two hundred fifty- nine billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.75% (nine point seven five percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date. PUBLIC OFFERING OF SUSTAINABLE BONDS II WIJAYA KARYA PHASE I YEAR 2021 On September 8, 2021, WIKA issued Sustainable Bonds II Wijaya Karya Phase I Year 2021. These bonds were denominated in Rp1,750,000,000,000 consisting of 3 (three) series, namely: • Series A: The Principal Amount of Series A Bonds offered was Rp571,000,000,000 (five hundred and seventy-one billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.25% (eight point two five percent) per year with a term of 3 (three) years from the Issuance Date.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5