110 Consistent Transformation Toward Fit for Future Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights Laporan Manajemen Management Report Profil Perusahaan Company Profile Analisi dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: 1. Seri A : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp184.000.000.000 (seratus delapan puluh empat miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 35,83% (tiga puluh lima koma delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. (Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A, telah lunas sesuai dengan tanggal jatuh tempo 18 Desember 2023. 2. Seri B : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 38,54% (tiga puluh delapan koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 3. Seri C : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.000.000.000 (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 41,04% (empat puluh satu koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020 Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date of Issuance Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (miliar) Value (Billions) Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2024 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 18 Desember 2020 December 18, 2020 • Seri A: 3 Tahun (lunas) • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A : 3 years (paid) • Series B : 5 years • Series C : 7 years Rp 316 • Seri A: 18 Desember 2023 (lunas) • Seri B: 18 Desember 2025 • Seri C: 18 Desember 2027 • Series A : December 18, 2023 (paid) • Series B : December 18, 2025 • Series C : December 18, 2027 • Seri A: 8,60% • Seri B: 9,25% • Seri C: 9,85% • Series A : 8.60% • Series B : 9.25% • Series C : 9.85 Pefindo : IdD (sy) (Default syariah) Pefindo: IdCCC ( Credit Watch) PT Bank Mega Tbk Information on Sharia Bonds Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020 On December 18, 2020, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds I Phase I 2020. Total funds of the Mudharabah Sharia Bonds amounting to Rp 500,000,000,000 and consisting of 3 (three) series: 1. Series A: The Principal Amount of Series A Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp184,000,000,000 (one hundred and eighty four billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio is 35, 83% (thirty five point eight three percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 8.60% (eight point six zero percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 3 (three) years from the Issuance Date. (The Public Offering of Shelf-Registration of Sukuk Mudharabah I Wijaya Karya Phase I Year 2020 Series A was already fully paid in accordance with the due date of December 18, 2023. 2. Series B: The Principal Amount of Series B Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp159,000,000,000 (one hundred and fifty nine billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio was 38.54% (thirty eight point five four percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Series A Mudharabah Sharia Bonds is 5 (five) years from the Issuance Date. 3. Series C: The Principal Amount of Series C Mudharabah Sharia Bonds Fund offered was Rp157,000,000,000 (one hundred and fifty seven billion Rupiah) with the Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bonds Holder's Ratio, where the ratio was 41.04% (forty one point zero four one seven percent) of the Shared Income with an indication of the profit sharing equivalent to 9.85% (nine point two eight percent) per year. The term of Series C Mudharabah Sharia Bonds is 7 (seven) years from the Issuance Date.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5