112 Consistent Transformation Toward Fit for Future Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights Laporan Manajemen Management Report Profil Perusahaan Company Profile Analisi dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Pada 8 September 2021, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021. Jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: 1. Seri A : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.500.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 58,92% (lima puluh delapan koma sembilan dua persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi yang telah dilakukan pelunasan pada 8 September 2024. WIKA telah melakukan pelunasan jatuh tempo seri A pada September 2024. 2. Seri B : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.500.000.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 61,07% (enam puluh satu koma nol tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 3. Seri C : Jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp333.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 66,07% (enam puluh enam koma nol tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021 Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date of Issuance Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (miliar) Value (Billions) Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2024 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 8 September 2021 September 8, 2021 • Seri A: 3 Tahun (lunas) • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A : 3 years (lunas) • Series B : 5 years • Series C : 7 years Rp 337 • Seri A: 8 September 2024 (lunas) • Seri B: 8 September 2026 • Seri C: 8 September 2028 • Series A : September 8, 2024 (paid) • Series B : September 8, 2026 • Series C : September 8, 2028 • Seri A: 8,25% • Seri B: 8,55% • Seri C: 9,25% • Series A : 8.25% • Series B : 8.55% • Series C : 9.25%= Pefindo: IdCCC (sy) ( Credit Watch syariah) Pefindo: IdCCC ( Credit Watch) PT Bank Mega Tbk Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021 On September 8, 2021, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds II Phase I 2021. Total funds of the Mudharabah Sharia Bonds amounting to Rp750,000,000,000,000 and consisting of 3 (three) series: 1. Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered was Rp325,500,000,000 (three hundred and twenty five billion five hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Ratio of Mudharabah Sharia Bonds Holders, where the amount of the ratio is 58.92% (fifty eight point nine two percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.25% (eight point two five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date, which has been paid off on September 8, 2024. WIKA already paid off the maturity of Series A in September 2024. 2. Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered was Rp91,500,000,000 (ninety one billion five hundred million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is is 61.07% (sixty one point zero seven percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equivalent to 8.55% (eight point five five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date. 3. Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered was Rp333,000,000,000 (three hundred and thirty three billion rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds holders ratio, where the ratio is 66.07% (sixty six point zero seven percent) of the revenue that is shared with an indication of profit sharing equal to 9.25% (nine point two five percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series C is 7 (seven) years from the Issuance Date.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5