114 Consistent Transformation Toward Fit for Future Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights Laporan Manajemen Management Report Profil Perusahaan Company Profile Analisi dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Pada 3 November 2022, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022. Sukuk Mudharabah ini memiliki denominasi total sebesar Rp281.815.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: 1. Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp109.325.000.000 (seratus sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 66,00% (enam puluh enam koma nol nol persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,90% (sembilan koma sembilan nol) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 2. Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.490.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 70,00% (tujuh puluh koma nol nol persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. 3. Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, besarnya nisbah adalah 72,67% (tujuh puluh dua koma enam tujuh persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,90% (sepuluh koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III I 2022 Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date of Issuance Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (miliar) Value (Billions) Tanggal jatuh tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2024 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Wijaya Karya Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 3 November 2022 November 3, 2022 • Seri A: 3 Tahun • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A : 3 years • Series B : 5 years • Series C : 7 years Rp 282 • Seri A: 3 November 2025 • Seri B: 3 November 2027 • Seri C: 3 November 2029 • Series A : November 3, 2025 • Series B : November 3, 2027 • Series C : November 3, 2029 • Seri A: 9,90% • Seri B: 10,50% • Seri C: 10,90% • Series A: 9.90% • Series B: 10.50% • Series C: 10.90% Pefindo: IdCCC (sy) (Credit Watch syariah) Pefindo: IdCCC (Credit Watch) PT Bank Mega Tbk Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III Phase I 2022 On November 3, 2022, WIKA conducted a Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Mudharabah Sharia Bonds III I 2022. This Mudharabah Sharia Bonds has a total denomination of Rp281,815,000,000 consisting of 3 (three) series, namely: 1. Series A: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series A offered is Rp109,325,000,000 (one hundred nine billion three hundred and twenty five million rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Nisbah, where the amount of the ratio is 66.00% (sixty-six point zero zero percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 9.90% (nine point nine zero) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series A is 3 (three) years from the Issuance Date. 2. Series B: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series B offered is Rp140,490,000,000 (one hundred forty billion four hundred and ninety million rupiah) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication between the Mudharabah Sharia Bonds Holders Ratio, where the amount of the ratio is 70.00% (seventy point zero zero percent) of Revenue which is generated with an indication of profit sharing equivalent to 10.50% (ten point five zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series B is 5 (five) years from the Issuance Date. 3. Series C: The principal amount of Mudharabah Sharia Bonds Series C offered is Rp32,000,000,000 (thirty-two billion rupiahs) with Mudharabah Sharia Bonds Revenue Sharing calculated based on the multiplication of the Mudharabah Sharia Bondholders Nisbah, where the ratio is 72.67% (seventy-two point six seven percent) of Revenue that is generated with an indication of profit sharing equivalent to 10.90% (ten point nine zero percent) per year. The term of Mudharabah Sharia Bonds Series C is 7 (seven) years from the date of issuance.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5