Annual Report 2024 Laporan Tahunan > PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 105 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Laporan Keuangan 2024 2024 Financial Report INFORMASI OBLIGASI Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Pada 18 Desember 2020, WIKA melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: 1. Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp331.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi Seri A telah diperpanjang selama 2 tahun sejak tanggal emisi, dengan adanya opsi beli (call option) yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2024, dengan total sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). sehingga sisa pokok Obligasi Seri A kini menjadi Rp231.000.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar rupiah). 2. Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp429.000.000.000 (empat ratus dua puluh sembilan miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 3. Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp740.000.000.000 (tujuh ratus empat puluh miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang Masih Beredar Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020 that is still Outstanding Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date of Issuance Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (miliar) Value (Billions) Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2024 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 18 Desember 2020 December 18, 2020 • Seri A 5 Tahun • Seri B 5 tahun • Seri C: 7 tahun • Series A : 5 years • Series B : 5 years • Series C : 7 years Rp 1.400 • Seri A: 18 Desember 2025 • Seri B: 18 Desember 2025 • Seri C: 18 Desember 2027 • Series A : December 18, 2023 • Series B : December 18, 2025 • Series C : December 18, 2027 • Seri A: 8,60% • Seri B: 9,25% • Seri C: 9,85% • Series A : 8.60% • Series B : 9.25% • Series C : 9.85% Pefindo: IdCCC ( Credit Watch) Pefindo: IdCCC ( Credit Watch) PT Bank Mega Tbk Informasi mengenai obligasi dan sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar Information on Outstanding Bonds, Sharia Bonds, or Convertible Bonds INFORMATION ON BONDS Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020 On December 18 2020, WIKA conducted a Continuous Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase I 2020. The principal amount of the Bonds was IDR 1,500,000,000,000 and consist of 3 (three) series: 1. Series A: The principal amount of Series A Bonds offered is Rp331,000,000,000 (three hundred and thirty-one billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.60% (eight point six zero percent) per year with a term of 3 (three) years. Series A Bonds have been extended for 2 years from the issuance date, with a call option that was exercised 2 times in 2024, with a total of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah). As a result, the remaining principal of Series A Bonds is now Rp231,000,000,000 (two hundred and thirty-one billion rupiah). 2. Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp429,000,000,000 (four hundred twenty nine billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.25% (nine point two five percent) per annum, with a term of 5 (five) years from the Issuance Date. 3. Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp740,000,000,000 (seven hundred and forty billion Rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.85% (nine point eight five percent) per annum, with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5