106 Consistent Transformation Toward Fit for Future Konsisten Bertransformasi untuk Menuju Masa Depan yang Sehat Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights Laporan Manajemen Management Report Profil Perusahaan Company Profile Analisi dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Pada 3 Maret 2021, WIKA menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021. Jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: 1. Seri A : Jumlah pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun yang telah dilakukan perpanjangan selama 2 tahun sejak tanggal emisi sejak Tanggal Emisi dengan opsi beli (call option). 2. Seri B : Jumlah pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 3. Seri C : Jumlah pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang Masih Beredar Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021 that is still Outstanding Nama Efek Security Name Nama Bursa Stock Exchange Tanggal Terbit Date of Issuance Tenor Tenor Mata Uang Currency Nilai (miliar) Value (Billions) Tanggal Jatuh Tempo Due Date Tingkat Suku Bunga Interest Rate Peringkat Efek Rating Wali Amanat Trustee 2023 2024 Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021 Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange 3 Maret 2021 March 3, 2021 • Seri A: 5 Tahun • Seri B: 5 Tahun • Seri C: 7 Tahun • Series A : 5 years • Series B : 5 years • Series C : 7 years Rp 2.500 • Seri A: 3 Maret 2026 • Seri B: 3 Maret 2026 • Seri C: 3 Maret 2028 • Series A : March 3, 2024 • Series B : March 3, 2026 • Series C : March 3, 2028 • Seri A: 8,50% • Seri B: 9,10% • Seri C: 9,75% • Series A : 8.50% • Series B : 9.10% • Series C : 9.75% Pefindo: IdCCC ( Credit Watch) Pefindo: IdCCC ( Credit Watch) PT Bank Mega Tbk Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021 On March 3, 2021, WIKA conducted the Public Offering of Wijaya Karya Sustainable Bonds I Phase II 2021. The principal amount of the Bonds is Rp2,500,000,000,000 and consists of 3 (three) series: 1. Series A: The Principal Amount of Series A Bonds offered was Rp495,000,000,000 (four hundred and ninety-five billion rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 8.50% (eight point five zero percent) per year with a term of 3 (three) years, which has been extended for 2 years from the issuance date with a call option. 2. Series B: The Principal Amount of Series B Bonds offered was Rp745,500,000,000 (seven hundred forty five billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.10% (nine point one zero percent) per year with a term of 5 (five) years from the Issuance Date. 3. Series C: The Principal Amount of Series C Bonds offered was Rp1,259,500,000,000 (one trillion two hundred fifty-nine billion five hundred million rupiah). Bonds with a fixed interest rate of 9.75% (nine point seven five percent) per year with a term of 7 (seven) years from the Issuance Date.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5